vrijdag 22 november 2013

Resultaat aanpassen

Met de functionaliteit resultaat aanpassen kunt u meerdere adressen op een ander resultaat plaatsen.

Als u op een grid klinkt, zal u de knop resultaat aanpassen zien verschijnen;


Selecteer de adressen waarbij u de resultaten wilt aanpassen en klik op de knop "Resultaat aanpassen"


U zal een nieuw scherm te zien krijgen met resultaten, klik op de knop naast het resultaat, waarin u de resultaten van de adressen wilt veranderen.


Pas de opvolg datum aan indien deze verschijnt, en klik op "Ok"

De resultaten van uw geselecteerde adressen zijn nu aangepast.

Oplossing: niet kunnen inloggen (Internet Explorer 11)

Als u met Internet Explorer (11) werkt, kan het zijn dat u niet kan inloggen in TeleManager/LeadManager.

Onderstaand de oplossing voor dit probleem;

U gaat naar de instellingen van Internet Explorer 11


U voegt vervolgens blueinkt.com toe.


Klik vervolgens op close en ververs de pagina.

vrijdag 1 november 2013

Verander project

In TeleManager adressen overzicht heeft u toegang tot de functionaliteit van het veranderen van projecten op basis van verschillende adressen.


U selecteert de adressen die u van project wil veranderen en klikt vervolgens op de knop; "Verander Project" waarbij u het volgende scherm te zien krijgt.


Door op de knop te klikken "Verander project naar" zullen de adressen op het project komen die voor de knop staat. In dit geval "Klant 2 Project A".

woensdag 30 oktober 2013

Tijdregistratie

In tijdregistratie zijn 2 tabbladen beschikbaar;

- Vandaag
- Voor vandaag

Vandaag

In het tabblad "vandaag" wordt de data gevisualiseerd die vandaag van toepassing is.

Voor vandaag

In het tabblad "Voor vandaag" kan een selectie gemaakt worden van de data in het verleden dat u gevisualiseerd wilt hebben.



Agent => De naam van de agent die geregistreerd is.
Klant => De klant waarvoor de agent aan het bellen is.
Project => Het project van de klant waarvoor de agent aan het bellen is.
Beginscherm => Tijd hoelang de agent in het begin scherm zit.
Pauze => Als de agent op de pauze knop drukt, wordt deze tijd bijgehouden.
Voorbereiding => Tijd dat een agent in een adres zit zonder een handeling gedaan te hebben
Beltijd => Tijd dat men het telefoon icoontje ingedrukt heeft en aan het bellen is.
Afronding => Tijd dat de agent in het resultaatscherm zit.
Totaal => Opsomming van de tijden. (Beginscherm, pauze, voorbereiding, beltijd, afronding)
Belpogingen => Aantal belpogingen
Datum => Datum van de handeling


Bekijk de video

maandag 21 oktober 2013

1 pagina of alle paginas selecteren in de grid

Als u in het adressen overzicht zit van TeleManager, zal u een pull down veld zien die de variabele "1 pagina" bevat. (Zie onderstaande afbeelding)

















Als u op dit pull down veld klikt zal u twee variabelen tegen komen.

- 1 pagina
Deze variabele zorgt ervoor, dat op het moment dat u meerdere adressen selecteert via de checkbox links boven in. Dat alle adressen geselecteerd zullen worden op de pagina waarop u zich bevindt.

- Alle pagina's
Deze variabele zorgt ervoor, dat op het moment dat u meerdere adressen selecteert via de checkbox links boven in. Dat alle adressen op alle pagina's geselecteerd worden.

Let op: Als er er meer dan 2000 adressen zich in de grid bevinden, zal het pulldown veld inactief worden en standaard de variabele "1 pagina" hebben. U zou kunnen filteren op variabelen die van belang zijn om bijvoorbeeld geëxporteerd te worden, om het aantal adressen te verkleinen zodat u wel van deze functionaliteit  gebruikt kan maken.

dinsdag 27 augustus 2013

(Power) Volgende adres niet bellen

Wanneer een project de setting power bevat, betekend dit dat de adressen in een doorlopende reeks gebeld kunnen worden. Soms kan het zo zijn, dat je wil dat de agent op een ander project gaat bellen.

Met de optie "Don't call next address" welke je aan kunt vinken, zal het systeem er voor zorgen dan de agent terug komt in het start scherm.


Als de agent nu een resultaat aan klikt, die geen opmerking pop-up veld gebruikt, zal hij terug keren naar het start scherm.

vrijdag 28 juni 2013

Dynamische velden in email templates

Als u velden wilt laten visualiseren in email templates gebruikt u zogeheten veld codes. Er zijn verschillende type veld codes die men kan gebruiken om velden aan te roepen.

Als u velden wilt laten visualiseren van het adres/prospect, gebruikt u de volgende code;

{{Address.VeldCode}}

VeldCode wordt vervangen door het ID van een veld. (Zie hieronder)

Een voorbeeld van een aanhef in een email;

Geachte {{Address.BeginningCodeID}} {{Address.FirstName}} {{Address.CPBetween}} {{Address.LastName}},

Let op, veld codes zijn hoofdletter gevoelig. {{Address.firstname}} zal dus niet werken.


Als u veld codes van de medewerker van een klant zou willen visualiseren, gebruikt u;

{{TmEmployee.VeldCode}}

De desbetreffende veldcodes die u kunt gebruiken zijn;

{{TmEmployee.Name}}
{{TmEmployee.Company}}
{{TmEmployee.Address}}
{{TmEmployee.ZipcodeLetter}}
{{TmEmployee.City}}
{{TmEmployee.CountryCodeID}}
{{TmEmployee.Telephone}}
{{TmEmployee.Fax}}
{{TmEmployee.Email}}
{{TmEmployee.Website}}

De velden die hier worden aangeroepen worden vanuit het klanten -> medewerker scherm gehaald. (Zie hieronder)


{{TmEmployee.Name}} zal dus vervangen worden met Piet de Vries


Als u veld codes wilt gebruiken van uw agents, dan gebruikt u de volgende veld codes;

{{User.Name}}
{{User.Email}} (Dit is het email dat men gebruikt om in te loggen.)
{{User.Email1}} (Dit is het email dat ingevuld is onder het "Adres" tab.
{{User.Company}}
{{User.Address}}
{{User.ZipcodeNumber}}
{{User.ZipcodeLetter}}
{{User.City}}
{{User.Telephone}}
{{User.Fax}}
{{User.Website}}

zondag 23 juni 2013

First touch; Open adres dat wordt behandeld door een Agent blijft bij deze Agent

Er is een nieuwe project instelling toegevoegd, first touch. Deze instelling is te vinden onder TeleManager/Projecten/Projecten tabblad Instellingen

First touch
















Wanneer een open adres als eerste wordt behandeld door een Agent en het adres moet worden teruggebeld, dan blijft dit adres bij deze Agent. Het adres wordt vanaf dat moment niet meer aangeboden aan een andere Agent.

Power dialing, niet automatisch bellen of met vertraging

Er zijn twee soorten dialing methodes, preview en power. Bij preview gaat de Agent terug naar het overzichtsscherm nadat er een adres is verwerkt. Met power dialing wordt gelijk het volgende adres aangeboden. Het is nu mogelijk dat het volgende adres wordt aangeboden zonder dat het telefoonnummer direct wordt gebeld of met een vertraging van enkele seconden.

De setting is te vinden in het tabblad Instellingen onder TeleManager/Projecten/Projecten.
















Wanneer er wordt gekozen voor Power verschijnen er 2 extra instellingen, Default bel veld en Dialing Delay.

Wanner er bij 'Default beld veld' geen keuze gemaakt wordt gemaakt wordt het volgende adres niet automatisch gebeld, de Agent moet handmatig op de belknop klikken.

Wanner er bij 'Default beld veld' een keuze wordt gemaakt voor een telefoonnummer, wordt dit telefoonnummer automatisch gebeld wanneer de agent het voorgaande adres heeft verwerkt. Met het veld 'Dialing Delay' kan er een vertraging worden ingesteld op wanneer het volgende adres wordt gebeld.

Als het vel 'Dialing Delay' is ingesteld op 10 seconden, duurt het 10 seconden voordat het volgende adres wordt gebeld. De Agent heeft dan 10 seconden om ze voor te bereiden. 

Link naar LinkedIn

Er is een link toegevoegd naar LinkIn om snel meer informatie over de contactpersoon te achterhalen.
















Ga naar het veld LastName in TeleManager/FieldWizard/Velden om deze link te activeren.












Wanneer deze setting is aangevinkt, wordt deze zichtbaar in het adres scherm. De contactpersoon wordt niet altijd gevonden in LinkIn terwijl deze wel een profiel heeft.Klik hier voor meer informatie over dit probleem. 

Link naar Google

Om alle relevante gegevens met betrekking tot het adres snel te achterhalen is er een er een link naar de Google Zoekmachine gemaakt.
















Ga naar het veld Company in TeleManager/FieldWizard/Velden om deze link te activeren.



Wanneer deze setting is aangevinkt, wordt deze zichtbaar in het adres scherm. De zoekopdracht die naar Google wordt verstuurd bestaat uit de onderstaande velden
  • Bedrijf
  • Straat
  • Huisnummer
  • Huisnummer toevoeging
  • Postcode cijfers
  • Postcode letters
  • Plaats

Link naar Google Maps

Om de adresgegevens snel te bekijken op een kaart, is er een er een link naar Google Maps gemaakt.
















Ga naar het veld POCity in TeleManager/FieldWizard/Velden om deze link te activeren.












Wanneer deze setting is aangevinkt, wordt deze zichtbaar in het adres scherm.De zoekopdracht die naar Google Maps wordt verstuurd bestaat uit de onderstaande velden
  • Straat
  • Huisnummer
  • Huisnummer toevoeging
  • Postcode cijfers
  • Postcode letters
  • Plaats

Nieuwe release V6.1.9


Power dialing zonder dat het volgende adres wordt gebeld of met vertraging
Met de instelling Power dialing is het mogelijk dat de Agent na het afsluiten van het ene adres, gelijk het volgend adres in beeld krijgt zonder dat het telefoonnummer alvast wordt gebeld. Het is ook mogelijk om het nummer te bellen met een bepaald vertraging. Klik hier voor meer informatie.

First touch, adres blijft bij Agent
Met first touch kan elk adres in de resultaat categorie open, opgevraagd worden door elke Agent die op het project mag werken. Wanneer een Agent een adres krijgt en de setting First touch is aangezet op het project, kan alleen deze Agent het adres terugkrijgen bij toekomstige belpogingen m.b.t. adres. Klik hier voor meer informatie.

Aanpassen volgorde na te bellen adressen
Agent kunnen nu zelf de volgorde van de na te bellen adressen bepalen. Deze functionaliteit is toegevoegd aan TeleManager/Outbound/Start/, klik hier voor meer informatie.

Versturen van e-mails
Agents kunnen meer controle krijgen over de e-mails voordat deze worden verstuurd. Het gaat hierbij om toevoegen van e-mailadressen in de cc en/of bcc, het bekijken van bijlage(n) en het aanpassen van het onderwerp. Klik hier voor meer informatie.

Zoeken in Google, Google Maps en/of LinkedIn
Om snel vanuit het adres scherm informatie over het bedrijf en/of contactpersoon te achterhalen, zijn er links gemaakt naar Google, Google Maps en LinkedIn (klik op de link voor meer informatie). Door op het desbetreffende icoontje te klikken wordt de zoekopdracht geopend in een nieuw scherm.

LATER DEZE WEEK/VOLGENDE MAAND

Webphone, bellen vanuit de browser
Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van een VoIP provider om te bellen moest er altijd een softphone (X-lite, 3CX, VoIPbuster) gebruikt worden om de verbinding tot stand te leggen. Door de webphone in TeleManager is de softphone niet meer nodig.

Gespreksopname
Wanneer de webphone is toegevoegd wordt de gespreksopname functionaliteit getest en volgende maand toegevoegd. 

Analytics
Later deze week wordt de nieuwe Analytics module beschikbaar gemaakt. In de nieuwe Analytics zijn een aantal kpi's toegevoegd (klik hier voor een overzicht) en het is nu mogelijk om gemaakte selecties op te slaan als een filter.

Tijdsanalyse
De tijdsanalyse onder TeleManager/Tijdsanalyse is aangepast. De data is nu verdeeld over twee tabbladen om de aanslag op server te verkleinen.






zaterdag 22 juni 2013

Outbound grid; aanpassen volgorde van de te bellen adressen door Agent

De volgorde van de te bellen adressen kan nu door de Agent zelf worden bepaald, de Outbound Grid.  Bekijk onderstaande video over de werking van de Outbound Grid



Ga naar Administratie/Gebruikers en klik op edit om deze setting voor Agents aan te zetten.











Standaard staat deze op One by one. Selecteer Grid om de Agent toegang te geven tot deze functionaliteit.

zaterdag 25 mei 2013

Verschillende e-mail notificaties (medewerker) klant

Het is nu mogelijk om één of meerdere e-mail notificaties voor de (medewerker) klant aan te maken. Wanneer er een positief resultaat wordt aangemaakt, wordt de geselecteerde e-mail notificatie direct naar de (medewerker) klant gestuurd.

Ga naar Administraite/EmailWizard/E-mail template. Selecteer zoals in onderstaande scherm het Type Notificatie (medewerker).














Bij een willekeurig positief resultaat kan de desbetreffende email notificatie worden geselecteerd.

notificatie bij een positieve resultaat









Uitbreiding e-mail instellingen voor Agent

Agents kunnen meer controle krijgen over de emails die wordt verstuurd. Onderstaande instellingen zijn toegevoegd.
  • Toon email voor versturen
  • Taal aanpassen
  • Onderwerp aanpassen
  • Toevoegen CC email    
  • Toevoegen  BCC email
  • Inhoud email aanpassen
  • Toon bijlage(n)
Het is dus nu ook mogelijk om een standaard een email te laten versturen zonder dat de agent deze email ziet.Onderstaande afbeelding toont het scherm voor de agent wanneer alle instellingen zijn aangezet.

email instellingen agent














De nieuwe instellingen zijn aan elk resultaat toegevoegd. Voor de overzichtelijkheid is het onderdeel resultaat uitgebreid met de tab E-mail.

tab email

vrijdag 8 maart 2013

KPI's in Analytics

In de diverse Analytics rapportages worden diverse gegevens en KPI's gebruikt, deze worden hieronder beschreven.



Adressen, Open, Afgevoerd, Negatief, Terugbellen, Terugbellen (verleden), Terugbellen (toekomst), Bereikt, Positief, Belvoorraad, Afgewerkt, Afgewerkt(% adressen), Bereikt (% adressen), Bereikt (% afgewerkt), Positief (% adressen), Positief (% afgewerkt), Positief (% bereikt), Positief (per uur), Belpogingen, Belpogingen (per uur), Belpogingen (per addres), Tijdsbesteding (per adres), Tijdsbesteding, Tijdsbesteding (getalnotatie), Bereikt (per uur)

Adressen
Totaal aantal adressen

Open
Het totaal aantal adressen dat nog niet één keer is gebeld.

Afgevoerd
Het aantal adressen met het eindresultaat afgevoerd

Negatief
Het aantal adressen met het eindresultaat negatief

Terugbellen
Het aantal adressen dat nog moet worden teruggebeld

Terugbellen (verleden)
Het aantal adressen dat nog moet worden teruggebeld waarbij de opvolgdatum in het verleden ligt
 
Terugbellen (toekomst)
Het aantal adressen dat nog moet worden teruggebeld waarbij de opvolgdatum in de toekomst ligt (worden nog niet aangeboden aan Agents).

Bereikt
Het aantal adressen waarbij een gesprek heeft plaatsgevonden met een contactpersoon (Negatief + Positief).

Positief
Aantal adressen met het eindresultaat positief.

Belvoorraad
Het aantal nog te bellen adressen (Open + Terugbellen).

Afgewerkt
Het aantal adressen dat niet meer gebeld hoeft te worden (Afgevoerd + Negatief + Positief ) of (Adressen - Belvoorraad).

Afgewerkt (% adressen)
Het aantal adressen dat niet meer gebeld hoeft te worden t.o.v. het totaal aantal adressen (Afgewerkt / Adressen)

Bereikt (% adressen)
Het aantal adressen waarbij een gesprek heeft plaatsgevonden met een contactpersoon t.o.v. het totaal aantal adressen (Bereikt / Adressen).

Bereikt (% afgewerkt)
Het aantal adressen waarbij een gesprek heeft plaatsgevonden met een contactpersoon t.o.v. het aantal adressen dat niet meer gebeld hoeft te worden (Bereikt / Afgewerkt.

Positief (% adressen)
Het aantal adressen met het eindresultaat positief t.o.v. het totaal aantal adressen (Positief / Adressen).

Positief (afgewerkt)
Het aantal adressen met het eindresultaat positief t.o.v. het aantal adressen dat niet meer gebeld hoeft te worden (Positief / Afgewerkt).

Positief (% bereikt)
Het aantal adressen met het eindresultaat positief t.o.v. het aantal aantal adressen waarbij een gesprek heeft plaatsgevonden met een contactpersoon (Positief / Bereikt).

Positief (per uur)
Het aantal adressen met het eindresultaat positief t.o.v. het aantal gewerkte uren (Positief / Tijdsbesteding (getalnotatie).

Belpogingen
Het gemiddeld aantal belpogingen per adres

Belpogingen(per uur)
Het gemiddeld aantal belpogingen per adres t.o.v. het aantal gewerkte uren (Belpogingen / Tijdsbesteding (getalnotatie).

Belpogingen(per adres)
Het gemiddeld aantal belpogingen per adres t.o.v. het totaal aantal adressen (Belpogingen / Adressn).

Tijdsbesteding (per adres)
Het aantal gewerkte uren t.o.v. het aantal aantal bewerkte adressen (Tijdsbesteding (minuten) / (Adressen - Open).

Tijdsbesteding
Totale tijdsbesteding van de bewerkte adressen. Deze tijd is opgebouwd uit Setup, Call en Wrap-up time.

Tijdsbesteding (getalnotatie)
Tijdsbesteding als getal. Extact hetzelfde als Tijdsbesteding alleen dan per uur.

Bereikt (per uur)
Het aantal adressen waarbij een gesprek heeft plaatsgevonden met een contactpersoon t.o.v. het aantal gewerkte uren(Bereikt / Tijdsbesteding (getalnotatie)).

maandag 18 februari 2013

Koppelen van 3CX (Soft Phone) met TeleManager

We lopen de volgende stappen door om de 3CX Soft Phone te koppelen met TeleManager

  1. Downloaden en Installeren 3CX Soft Phone (Gratis)
  2. Instellen 3CX Soft Phone met uw SIP gegevens
  3. Koppelen 3CX met TeleManager

Downloaden en Installeren 3CX Soft Phone (Gratis)

We klikken op onderstaande link om de 3CX Soft Phone te downloaden.

Open het gedownloade bestand en we krijgen het volgende scherm te zien.


We klikken op "Next >" waarnaar het volgende scherm verschijnt.


We selecteren "I accept the terms in the License Agreement" en klikken op "Next >".


Het pad waar de software geïnstalleerd word wordt automatisch bepaald. We klikken op "Next >".


Vervolgens klikken we op "Install".


De Soft Phone is nu geïnstalleerd. Wanneer we op Finish klikken, zal de Soft Phone automatisch opstarten. Indien u dit niet wilt, vinkt u "Launch 3CXPhone" uit.


Instellen 3CX Soft Phone met uw SIP gegevens

Wanneer we 3CX Soft Phone opstarten krijgen we het volgende scherm te zien.


We klikken op "Create Profile" waarnaar het volgende scherm verschijnt


We klikken op "New" waarnaar het volgende scherm verschijnt


Account name => Naam van eventueel de gebruiker of het bedrijf
Caller ID => Telefoon nummer van de SIP

Extension => Telefoon nummer van de SIP
ID => Telefoon nummer van de SIP
Password => Wachtwoord van de SIP

We selecteren; "I am out of the office - external IP" en voeren hier het IP van de telefonie dienst in.
Bijvoorbeeld; sip.telefonie.nl

We klikken op "OK" waarnaar we nogmaals op "OK" klikken.


De Soft Phone probeert nu connectie te maken met de SIP. Wanneer deze connectie tot stand is gebracht staat er "On Hook". U kunt nu altijd even de verbinding testen door uzelf te bellen.

Als laatste stap van het instellen van de Soft Phone is het linken van de sip: protocol in de registery van Windows.

Download één van de onderstaande registery files om uw 3CX Soft Phone te koppelen met het Windows sip: protocol


Voer vervolgens het .reg bestand uit en klik op "Yes".


Koppelen 3CX met TeleManager

We gaan naar TeleManager en we klikken op Formulieren onder FormWizard


Vervolgens bewerken we het formulier waarop de SIP functionaliteit van toepassing moet zijn.


We bewerken het Telefoon veld, in dit geval "Mobiel" en voeren bij "On icon click" sip:#Value# in.

Als we nu naar een adres gaan en we vervolgens op het telefoon icoontje klikken. Zal de Soft Phone aangeroepen worden en zal het nummer gebeld worden.


Koppelen van een Soft Phone met TeleManager

Het gebruiken van een Soft Phone is in de hedendaagse callcenter bedrijven niet meer weg te denken. Het gebruikers gemak van een telefoon op je computer waardoor er meer plaats op je bureau beschikbaar is!

Er zijn verschillende Soft Phones die men kan koppelen met TeleManager.
In een paar stappen heeft u uw Soft Phone gekoppeld met TeleManager en kunt u aan de slag!

dinsdag 5 februari 2013

Projecten

In het menu TeleManager/Projecten/Projecten staan alle projecten opgenomen.



Nieuw project aanmaken
Naam resultaat bewerken
         Project bewerken


In projecten worden alle onderdelen aan elkaar gekoppeld.

























Het onderdeel Projecten bestaat uit 4 tabbladen

  • Algemeen
  • Instellingen
  • Reistijd optimalisatie
  • Toon medewerker

De instellingen in de tabbladen worden uitgelegd in het artikel Aanmaken projecten


Volgende stap;

Importeren van adressen stap 3 'Controle en importeren'

Vorige stappen;
Na stap 2 verschijnt onderstaande scherm.



In dit geval staat er dat alle adressen klaar zijn om geïmporteerd te worden. Wanneer dit niet zo is, zal de tekst daarentegen ook anders zijn en de eventuele foute records vermelden. Deze kunt u dan aanpassen en daarbij het bestand opnieuw importeren.

Door op de knop "Importeer records (Alleen record(s) zonder fouten worden geïmporteerd.)" te klikken worden de adressen klaar gemaakt voor import, u zal het volgende scherm te zien krijgen.


Uw adressen worden in het systeem gezet terwijl u gewoon door kunt werken. U zal een email bevestiging krijgen wanneer alle adressen in het systeem staan. De email zal vertellen welk bestand geïmporteerd is en hoeveel adressen geïmporteerd zijn.


Importeren van adressen stap 2 'Mappen van velden'

Vorige stappen



Na stap 1 komt het onderstaande scherm naar voren waarin de velden uit het MS Excel bestand 'gemapt' kunnen worden met het juiste database veld in TeleManager.




In de eerste kolom (met de naam Database Field)  staan de database velden uit TeleManager. Hieronder staan alle velden die gekoppeld aan het formulier dat is gekozen in stap 1.

In de tweede, derde en vierde kolom staan de overeenkomstige velden uit het MS Excel. In de tweede kolom (Header Row) staat de eerste regel uit het MS Excel bestand. In kolommen Row1 en 2 staan de 2e en 3e regel uit het MS Excel bestand ter controle.

Wanneer de kolomnaam in het MS Excel bestand exact overeenkomt met de naam in Telemanager wordt het veld automatisch 'gemapt'.

Wanneer de rode tekst  "- Don't map this field! - " in de kolom Database Field naar voren komt dan heeft TeleManager de kolom uit het MS Excel bestand niet kunnen mappen. Twee mogelijke oorzaken;

  • De kolom is niet opgenomen in het MS Excel bestand
  • De naam van de kolom uit het MS Excel bestand  de naam van het veld in TeleManager
Laat het veld op "- Don't map this field! - " staan als het veld uit het MS Excel bestand niet geïmporteerd hoeft te worden. Klik in het veld wat een pull down zal creëren als het veld wel geïmporteerd moet worden, map het veld met het juiste veld in TeleManager.

Het rode sterretje geeft aan dat het veld verplicht is.

Let op: Achternaam is altijd verplicht in TeleManager.


Volgende stap;

Importeren van adressen stap 3 ' Controle en importeren'

Importeren van adressen stap 1b 'bewerkte adressen importeren'


Er zijn twee soorten manieren om de bestanden te importeren (alleen Microsoft Excel bestanden);
Gebruikt stap 1a indien het om een 'schoon' onbewerkt adressenbestand geïmporteerd moet worden en en gebruikt stap 1b indien de adressen in het te importeren bestand reeds een bepaalde status hebben.

Importeren van adressen stap 1b 'bewerkte adressen importeren'


Importeren van adressen stap 1a 'onbewerkte adressen importeren'


Er zijn twee soorten manieren om de bestanden te importeren (alleen Microsoft Excel bestanden);
Gebruikt stap 1a indien het om een 'schoon' onbewerkt adressenbestand geïmporteerd moet worden en en gebruikt stap 1b indien de adressen in het te importeren bestand reeds een bepaalde status hebben.


Importeren van adressen stap 1a 'onbewerkte adressen importeren'



1. Selecteer waarde in pull down
In alle pull downs moet een waarde worden geselecteerd. Indien het veld leeg is of als de gewenste waarde niet verschijnt moet deze eerst worden aangemaakt. Klik op de naam van het veld voor meer informatie.

Formulier
Klant
Project
Resultaat categorie
Resultaat
Bron
Bron specificatie

In het veld 'Koppelen aan' en het veld 'Opvolgdatum' kan de gewenste waarde worden geselecteerd.

2. Selecteer bestand (xls)
Klik op 'Browse..' om het bestand te selecteren dat geïmporteerd moet worden

3. Klik op volgende
Klik op volgende om naar de volgende stap te gaan in de 'ImportWizard'.

Link naar LindedIn

In onderstaande afbeelding is de LinkedIn knop toegevoegd achter het veld Achternaam. De informatie die naar LinkedIn wordt verstuurd bestaat uit Voornaam, Achternaam en Bedrijf. Indien de informatie niet volledig is dan zal LinkedIn geen zoekresultaten tonen. 

Linkedin TeleManager













In bovenstaande afbeelding is er geen Voornaam ingevuld en bij de Achternaam is Wierda ingevuld en bij het bedrijf Blue Inkt BV. De link die naar LinedIn wordt gestuurd zit er als volgt uit, http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=+Wierda+Blue%20Inkt%20BV. Er zijn geen zoekresultaten in LinkedIn. 

Geen zoekresultaat LinkedIn TeleManager


















Door BV uit de bedrijfsnaam te halen, verschijnt wel het gewenste zoekresultaat. 

Zoekresultaat LinkedIn TeleManager








woensdag 23 januari 2013

Handmatig toevoegen van adressen

Er zijn vier manieren om adressen toe te voegen
  • Handmatig toevoegen van adressen
  • Importeren van adressen
  • toevoegen adressen via landingspagina
  • Toevoegen adressen via SOAP API

Handmatig toevoegen van adressen
Ga naar het tabblad TeleManager en klik onder het menu TeleManager op Adressen


Klik op Toevoegen


Het onderstaande scherm verschijnt



Selecteer altijd eerst het formulier voordat de overige gegevens worden ingevuld. 

Leadformulier => Selecteer het leadformulier waaraan het adres gekoppeld moet worden
Klant => Selecteer hier de naam van de klant
Project => Selecteer het project. 
Opmerking => Eventuele opmerking. (Kan leeg gelaten worden en later ingevuld worden)
Bron => Selecteer de bron
Bron specificatie => Selecteer de bron specificatie.
Datum toegevoegd => Datum toegevoegd is standaard de datum van vandaag.
Leadformulier => Selecteer het leadformulier dat je wilt koppelen aan dit adres.

Klik vervolgens op Opslaan om in het adres te blijven, op Opslaan en Sluiten om terug naar het overzicht te gaan of op Opslaan en Nieuw om nog een adres toe te voegen.